İş Portföy Model Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

İŞ Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (IML), son bir yılda %42,2 nominal getiri üretirken enflasyonun üzerinde yalnızca %8,1 reel getiri sağlamış; bu, hisse senedi yoğun fonlar arasında görece mütevazı ama pozitif bir ayrışmaya işaret ediyor. Portföyün %95'inin hisse senedinde konumlanması, kategoriyle tam tutarlı bir duruş sergiliyor ve %4'lük nakit tamponu yönetimin temkinli esnekliğini yansıtıyor. Yıllık %17,6 volatiliteye karşılık 0,15 Sharpe oranı, üstlenilen riskin getiriye dönüşümünün sınırlı kaldığını gösteriyor; %15,1'lik maksimum drawdown ise dalgalanmanın yatırımcı açısından sindirilebilir sınırlarda olduğunu düşündürüyor. 0,90 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir yatırımcı tabanına hitap eden fon, niş kalmaktan çok istikrarlı bir talep