İş Portföy Temkinli Fon Sepeti Fonu

İş Portföy’ün temkinli duruşu, son bir yılda %37,9’luk nominal getiriyle taçlanmış; reel bazda %4,7’lik artış, enflasyon karşısında korunma çabasının görece başarılı bir örneği olarak dikkat çekiyor. Portföyün neredeyse tamamına yakını temkinli kategorinin ruhuna uygun şekilde dağılmış durumda, ancak %5’lik nakit tutma oranı fırsat kollayan bir esneklik sinyali veriyor. Sharpe oranının -2,10 gibi derin bir negatifte olması, volatilitenin düşük (%4,9) kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; maksimum kaybın %-2,5’te kalması ise düşüşlerde sakin kalmayı başarmış. 1,08 milyar ₺’lik büyüklük, bu fonun kurumsal yatırımcı nezdinde ciddi bir talep gördüğünü ve piyasada orta-üst ölçekte bir yer edindiğini ortaya koyuyor.