İş Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu

İş Portföy'ün ILK kodlu Altın Katılım Fonu, yıllık %33.3 nominal getiriye karşılık enflasyon arındırıldığında yalnızca %1.4 reel getiri üretmiş; yani tablo parlak görünse de satın alma gücü cephesinde kazanç neredeyse sıfıra yakın. Portföyün %93'ünün altında konumlanması kategoriyle tam uyumlu ve fonu fiilen külçe altın takip aracına dönüştürüyor. Sharpe oranının -0.15'te kalması, %25.8 volatiliteye karşılık üstlenilen riskin henüz karşılıksız olduğunu; %21.1'lik maksimum drawdown ise altın fiyat dalgalanmalarının ne denli sert yansıdığını gösteriyor. 81 milyar TL'yi aşan büyüklüğüyle kategorinin en güçlü isimlerinden biri; bu ölçek, yatırımcı talebinin görece güçlü seyrettiğine işaret ediyor.