İş Portföy Faf Serbest Özel Fon

İŞ Portföy FAF Serbest Özel Fon, 1.36 milyar ₺ büyüklüğüyle kurumsal yatırımcıların ilgisini çeken orta-üst ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor. Fonun yıllık getirisi nominal olarak dahi netleşmiş değil; ancak %100'e varan maksimum kayıp ve %202.7'lik volatilite, kategorisinin serbest yapısına uygun şekilde agresif bir risk iştahını gösteriyor. Bu tabloda Sharpe oranının -2.12'ye gerilemesi, risk-getiri dengesinin son dönemde oldukça zorlandığını, yönetimin yüksek oynaklıkta alfa üretmekte güçlük çektiğini düşündürüyor. Portföy kompozisyonu paylaşılmadığı için içerik analizi yapılamasa da, serbest fon kimliğiyle varlık dağılımında esnekliğin ön planda olduğu anlaşılıyor.