Hedef Portföy Akdeniz Serbest Fon

Hedef Portföy Akdeniz Serbest Fon son bir yılda %43,8’lik nominal getiriyle dikkat çekerken, enflasyon arındırılmış reel getirisi %9,4’te kalmış; bu da fonun satın alma gücünü koruduğunu ama asıl sıçramayı henüz yapmadığını gösteriyor. Portföyün %42’si hisse senedinde, %38’i nakitte tutulmuş; bu temkinli duruş, serbest fon kategorisindeki esnekliği kullanmaktan ziyade piyasa dalgalanmasına karşı bir koruma refleksi gibi duruyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda Sharpe oranının 0,49 ve volatilitenin %16,3 olması, getirinin ünitesi başına alınan riskin makul sınırlarda kaldığını, maksimum düşüşün %-9,4 ile sınırlı kalmasının da bu dengeyi desteklediğini öne çıkarıyor. Fonun büyüklüğü 0,21 milyar ₺ ile orta ölçekli bir oyuncu olduğunu gösteriyor; bu da yatırı