Garanti Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Garanti Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %37,2’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyon arındırıldığında reel getiri %4,1’e geriliyor, yani asıl kazanç nominal görünüm kadar güçlü değil. Portföyün %96’sı hisse senedinde, kalan %4’ü nakitte; bu da fonun kategorisiyle (hisse senedi yoğun) birebir tutarlı, sektörel bir yoğunlaşma riskini de beraberinde getiriyor. Risk-getiri dengesine bakınca, Sharpe oranının 0,51 olması ve volatilitenin %29,6 gibi yüksek bir seviyede seyretmesi, getirinin oynaklığa göre makul ama temkinli bir performans sergilediğini gösteriyor. Fonun büyüklüğü 0,12 milyar ₺ ile oldukça mütevazı; bu da onu niş bir oyuncu yapıyor, yatırımcı tabanı geniş değil ama odaklı bir kitleye hitap ediyor.