Garanti Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Garanti Portföy İnşaat Sektörü Fonu, son bir yılda %24,4 nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyon karşısında reel bazda %-5,6 ile erime söz konusu, bu da fonun asıl sınavının alım gücünü korumak olduğunu gösteriyor. Portföyün %95'i hisse senedinde ve inşaat ağırlıklı yapısı, kategorisiyle birebir tutarlı; sektöre odaklı bir bahis oynamak isteyenler için net bir kompozisyon sunuyor. Risk tarafında ise Sharpe oranının -1,26 olması, volatilitenin %16,9 ile görece yüksek seyretmesi ve maksimum kaybın %-9,9'da kalması, risk-getiri dengesinin zorlu olduğunu ortaya koyuyor. Fonun büyüklüğü 0,04 milyar ₺ ile niş bir konumda; bu da likidite açısından sınırlı ama sektörel bir yoğunlaşma arayan yatırımcılar için öne çıkan bir tercih olabilir.