Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Garanti Emeklilik'in OKS Dengeli Katılım fonu, son bir yılda %43,8'lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyon arındırılmış reel getirisi %9,2 seviyesinde, yani asıl kazanç burada saklı. Portföyün %77'si "diğer" kaleminde toplanmış, bu da fonun katılım esaslı varlıklara ek olarak esnek bir yönetim anlayışı benimsediğini gösteriyor; %23'lük nakit tutuşu ise oynaklığı sınırlamış. Sharpe oranının 0,13 gibi düşük kalması, getirinin risk birimi başına pek de cömert olmadığını söylüyor; buna karşın %1,6'lık volatilite ve sıfır maksimum düşüş, fonun inişli çıkışlı piyasalarda sağlam bir denge kurduğunu ortaya koyuyor. 0,35 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı tabanının görece niş ama istikrarlı bir talep oluşt