Qnb Portföy Birinci Değişken Fon

QNB Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda nominal %37,6 getirirken, enflasyon arındırılmış reel getirisi %4,6 seviyesinde kalmış; bu da fonun satın alma gücünü koruduğunu ama sınırlı bir reel kazanç sağladığını gösteriyor. Portföyün yarıya yakını hisse senedinde, dörtte biri devlet tahvilinde tutulmuş; kalan kısım ise nakit ve altınla dengelenmiş, bu kompozisyon değişken fon kategorisiyle oldukça tutarlı. Risk tarafında ise yıllık volatilitenin %7,7 gibi görece düşük seyretmesi dikkat çekiyor; ancak negatif Sharpe oranı, getirinin üstlenilen riski tam olarak karşılayamadığını işaret ediyor. 10,89 milyar TL’lik büyüklüğü ile fon, yatırımcı tabanının geniş olduğunu ve piyasada ciddi bir talep gördüğünü ortaya koyuyor.