Hdı Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Yıllık yüzde 44,6’lık nominal getiri, yüzde 9,9’luk reel kazançla enflasyona karşı gerçek bir satın alma gücü koruması sunmuş; bu, agresif kategorisi için makul bir tablo. Portföyün yüzde 71’i hisse senedinde, kalan kısmı nakit ve borçlanma araçlarıyla dengelenmiş; bu yapı, değişken fon kimliğiyle tutarlı ve piyasa dalgalanmalarına karşı esneklik sağlıyor. Ancak Sharpe oranının -1,14’te kalması ve yüzde 15,3’lük volatilite, risk-getiri dengesinin şu dönemde zorlandığını gösteriyor; maksimum kayıp yüzde 6,1 ile sınırlı kalsa da bu, agresif profilin doğal bir parçası. Fon büyüklüğünün 0,08 milyar ₺ ile niş bir ölçekte kalması, kurumsal yatırımcıdan çok bireysel ve uzun vadeli katılımcıya hitap ettiğini düşündürüyor.