İş Portföy Model Serbest Fon

İş Portföy Model Serbest Fon, son bir yılda %43,6’lık nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %9,0 seviyesinde kalıyor, yani asıl kazanç nominal görünümün biraz gerisinde. Portföyün %76’sı diğer varlıklarda, %24’ü nakitte tutulmuş; bu da fonun esnek bir yapıda olduğunu ve kategorisindeki serbest yönetim anlayışıyla uyumlu hareket ettiğini gösteriyor. Risk tarafında Sharpe oranının -0,38 olması, volatilitenin %15,3 ile görece yüksek seyretmesi ve maksimum düşüşün %-9,8’i bulması, risk-getiri dengesinin şu dönemde pek de iç açıcı olmadığını ortaya koyuyor. Fonun büyüklüğü 0,66 milyar ₺ ile orta ölçekli bir yapıya işaret ediyor; bu da yatırımcı talebinin canlı ama devasa bir ilgiyle karşılaşmadığını gösteriyor.