Deniz Portföy Enerji ve Madencilik Sektörü Değişken Fon

Deniz Portföy Enerji ve Madencilik Sektörü Değişken Fon, son bir ayda %4,7'lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak yıllık verisi henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel performansını ölçmek için henüz erken. Portföyün %58'i hisse senedinde, %8'i nakit tarafta; bu kompozisyon, enerji ve madencilik temalı değişken fon tanımıyla oldukça tutarlı bir görünüm sunuyor. Öte yandan Sharpe oranının -0,61 gibi negatif bir seviyede olması ve %14'lük volatilite, risk-getiri dengesinin şu aşamada zorlu olduğunu gösteriyor; maksimum kayıp %-7,6 ile sınırlı kalmış. Fonun büyüklüğü 0,05 milyar ₺ ile oldukça niş bir ölçekte, bu da kurumsal talepten ziyade tematik bir ilgiye işaret ediyor.