Azimut Portföy Deniz Serbest (Döviz) Özel Fon

Azimut Portföy Deniz Serbest (Döviz) Özel Fon, son bir yılda nominal %25,1 kazandırmış; ancak enflasyon arındırılmış reel getiri %-5,0 ile negatif bölgede, bu da döviz bazlı duruşun alım gücünü korumakta zorlandığını gösteriyor. Portföyün %87’si kurumsal borçlanma araçlarına, kalan %13’ü hisse senedine ayrılmış; bu kompozisyon, serbest şemsiye fonu kategorisinde görece muhafazakâr bir çizgiye işaret ediyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: Sharpe oranının -2,89’a gerilemesi ve %4,3’lük volatilite, düşük oynaklığa rağmen getirinin riski karşılamakta yetersiz kaldığını ortaya koyuyor. Fonun 0,47 milyar ₺’lik büyüklüğü, bu stratejiye yönelik talebin orta ölçekli ama istikrarlı bir yatırımcı tabanından geldiğini düşündür