Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon

Deniz Portföy'ün metaverse ve dijital yaşam teknolojilerine odaklanan DVT fonu, son bir yılda %64,3 nominal getiriyle dikkat çekerken enflasyon arındırıldığında reel getiri %25,0 seviyesinde kalıyor; bu, güçlü ama maliyetli bir performansa işaret ediyor. Portföyün %74 hisse, %9 nakit dağılımı değişken şemsiye fonu için görece agresif bir duruş sergiliyor ve tematik odakla tutarlılık taşıyor. Buna karşın Sharpe oranının -0,43 ve volatilitenin %16,8 olması, üstlenilen riskin getiriyle henüz ödüllenmediğini, maksimum %10,2'lik drawdown'ın ise dalgalanmanın sınırlı kaldığını gösteriyor. 0,90 milyar ₺ büyüklüğüyle niş ama istikrarlı bir yatırımcı tabanına işaret eden fon, TEFAS risk skalasında 6/7 ile yüksek riskli kategoride konumlanıyor.