Deniz Portföy Ser Serbest (Döviz) Özel Fon

Deniz Portföy'ün bu serbest döviz fonu, son bir yılda nominal bazda %-100 getiriyle ciddi bir kayıp yaşamış; bu tablo enflasyonla düzeltildiğinde reel kaybın da aynı seviyede kaldığını gösteriyor. Portföy kompozisyonu veri paylaşılmadığı için şeffaflık açısından zayıf kalsa da, serbest şemsiye fonu yapısı itibarıyla esnek bir strateji izlemesi beklenir. Risk tarafında Sharpe oranının -2.11 gibi derin negatifte olması ve volatilitenin %198.5 ile oldukça yüksek seyretmesi, risk-getiri dengesinin bu dönemde epey bozulduğuna işaret ediyor. Fonun toplam büyüklüğünün yalnızca 0.03 milyar ₺ seviyesinde kalması, bu yüksek riskli yapının yatırımcı nezdinde sınırlı bir talep gördüğünü ve niş bir alanda konumlandığını ortaya koyuyor.