Qnb Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik’in dengeli değişken fonu, son bir yılda %30,3’lük nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyon arındırıldığında %-1,1’lik negatif reel getiri, asıl tablonun pek de parlak olmadığını gösteriyor. Portföyün %64’ü hisse senedinde toplanmış, bu da fonu kategorisindeki dengeli emsallerine göre daha agresif bir konuma yerleştiriyor; %12 devlet tahvili ve %5 altın ise dengeleyici unsurlar olarak öne çıkıyor. Risk tarafında Sharpe oranının -2,19 gibi derin negatifte kalması, %14,5’lik volatiliteyle birleşince getirinin üstlenilen riski karşılamaktan uzak olduğunu söylüyor; maksimum düşüşün %-6,1’de kalması ise sınırlı bir dayanıklılık sunuyor. 0,51 milyar ₺’lik büyüklük, fonu orta ölçekli bir oyuncu yapıyor; bu da kurumsal il