Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu son bir yılda nominal %49,9 getirirken, enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %14,0 ile pozitif tarafta kalmayı başarmış; bu, fonun alım gücünü koruma açısından görece başarılı bir tablo çizdiğini gösteriyor. Portföyün tamamının nakit tutması ise kategorisi için sıra dışı bir duruş; fon sepeti fonlarından beklenen çeşitlendirme yerine, yöneticinin piyasa koşullarına karşı temkinli bir bekleme pozisyonu aldığını düşündürüyor. Risk tarafında ise Sharpe oranının -0,35 olması, %17,9’luk volatiliteye rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını ortaya koyuyor; maksimum kayıp %-11,3 ile sınırlı kalsa da risk-getiri dengesi şu dönemde zayıf. Yönetilen 0,09 milyar TL’lik büyüklük, fonun henüz niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini