Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

Ak Portföy BIST 30 Endeksi fonu, son bir yılda nominal %39,1 getiri sağlamış; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel kazanç %5,8’de kalıyor, yani asıl sınav enflasyona karşı verilmiş. Portföy tamamen hisse senedinde, endeksle uyumlu şekilde BIST 30’un ağır toplarına odaklanmış; bu da kategorisiyle birebir tutarlı bir kompozisyon sunuyor. Risk tarafında Sharpe oranının -0,40 olması, %21,7’lik volatiliteyle birleşince getirinin oynaklığa kıyasla zayıf kaldığını gösteriyor; maksimum kayıp %12,6 ile sınırlı kalsa da risk iştahı yüksek yatırımcılara hitap ediyor. 1,34 milyar ₺’lik fon büyüklüğü, bu kategoride orta-üst ölçekte bir ilgiye işaret ediyor; endeks fonları arasında likidite açısından görece rahat bir konumda olduğu söylenebilir.