Ak Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

BLH, adı üstünde BIST likit banka hisselerine odaklanan yoğun bir fon; portföyünün tamamı bu grupta toplanmış, kategorisiyle birebir uyumlu. Son bir yılda nominal %16,5 kazandırmış görünse de, reel getirinin %-11,6’da kalması enflasyon karşısında erimeye işaret ediyor; bu tablo, banka hisselerinin dönem içindeki zayıf seyrini özetliyor. Risk tarafında ise işler daha da dikkat çekici: volatilite %36,7 ile yüksek, Sharpe oranı -1,47 ile negatif bölgede ve maksimum düşüş %28’i bulmuş; bu, risk-getiri dengesinin oldukça zorlu olduğunu gösteriyor. Yönetilen 2,84 milyar ₺’lik büyüklük, bu niş ama likit banka temasına rağmen fonun yatırımcı nezdinde görece geniş bir tabana ulaştığını ortaya koyuyor.