Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Agesa'nın OKS Katılım fonu, son bir yılda nominal %38,7 kazandırırken, enflasyon arındırılmış reel getirisi %5,2 ile pozitif tarafta kalmayı başarmış; bu, dönem için görece başarılı bir tablo çiziyor. Portföyün %58'ini devlet iç borçlanma senetlerine, %23'ünü hisse senetlerine ayırmış; katılım esaslı bir standart fon için dengeli ve kategorisiyle tutarlı bir kompozisyon dikkat çekiyor. Ancak risk taraflarına baktığımızda, negatif Sharpe oranı (-1,94) ve %6,7'lik volatilite, getirinin riskli varlıklardan ziyade faiz gelirinden geldiğini, risk-getiri dengesinin ise temkinli bir profilde olduğunu gösteriyor. 2,59 milyar ₺'lik büyüklüğüyle sektörde orta-üst ölçekte konumlanan fon, katılımcıların ilgisini çeken ama uç noktalarda hareket etmeyen bir oyuncu olarak öne çıkıyor.