Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

AXA Hayat ve Emeklilik’in OKS Agresif Değişken Fonu, adındaki “agresif”i son bir yılda %20,7’lik nominal getiriyle doğruluyor; ancak aynı dönemde reel kayıp %-8,4’e işaret ediyor, yani enflasyon karşısında erime söz konusu. Portföyün %91’i hisse senedinde, bu da fonun kategori adıyla birebir örtüşen yüksek riskli bir yapıda olduğunu gösteriyor. Sharpe oranının -0,70’e gerilemesi ve %23,4’lük volatilite, risk-getiri dengesinin şu dönemde zorlandığını, maksimum düşüşün %-12,6 ile sınırlı kalmasının ise görece bir teselli olduğunu söylüyor. 0,31 milyar ₺’lik büyüklük, fonu kurumsal yatırımcıların radarında tutan ama bireysel tarafta niş bir ilgiyle sınırlı kalan orta ölçekli bir oyuncu konumuna yerleştiriyor.