Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Bereket Emeklilik'in Muhafazakar Katılım Değişken Fonu, son bir yılda nominal %39,2 getirirken, enflasyon arındırılmış reel getirisi %5,7 ile pozitif tarafta kalmayı başarmış; bu, sabit getiri ağırlıklı bir portföy için görece başarılı bir tablo çiziyor. Portföyün %38'i kurumsal borçlanma araçlarına, %24'ü nakde yaslanmış durumda; bu kompozisyon, fonun "muhafazakar" etiketine uygun şekilde faizsiz sabit getiriyi merkeze alıyor. Ancak işin risk boyutuna bakınca Sharpe oranının -2,48 gibi derin bir negatifte olması dikkat çekiyor; volatilitenin %1,4 gibi düşük kalması ise düşüşlerin sınırlı olduğunu, ama getirinin de bu düşük oynaklığa kıyasla beklenen risk primini üretemediğini gösteriyor. 0,71 milyar ₺'lik büyüklüğü ile orta ölçekli bir fon ol