Ata Portföy Birinci Değişken Fon

Ata Portföy Birinci Değişken Fon, son bir yılda %39,4’lük nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyon arındırıldığında reel getirinin %5,8’e gerilediğini görmek, asıl kazancın koruma odaklı olduğunu söylüyor. Portföyün %57’si hisse senedinde, geri kalanı ise ağırlıklı olarak diğer yatırım araçları ve az miktarda bonoda; bu da değişken fon kategorisiyle tutarlı, esnek bir dağılım sunuyor. Risk tarafında Sharpe oranının -0,03 olması, %18,6’lık volatiliteye rağmen getirinin riski tam karşılayamadığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-8,5’te kalması ise sert kayıplara karşı görece dirençli olduğunu öne çıkarıyor. 0,07 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak konumlanıyor; bu da yatırımcı tabanının sınırlı ama odaklı olduğuna işaret ediyor