VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,015 → 10,5397. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %9'lik dilime ait. Bu, medyana göre -44.89% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“Ziraat Portföy'ün bu serbest fonu son bir yılda nominalde %21,3 kayıpla negatif bölgede; ancak asıl dikkat çekici olan reel getirinin %40,3'e gerilemesi, yani enflasyon karşısında ciddi bir erime söz konusu. Portföyün %119 hisse ağırlığı, kategorisinin serbest yapısıyla tutarlı olsa da agresif bir risk iştahına işaret ediyor; bu durum Sharpe oranının -1,52 gibi derin bir negatifte kalmasını açıklıyor. Volatilitenin %35,5 ve maksimum düşüşün %37,8 olması, fonun yüksek oynaklıkla yönetildiğini gösteriyor; risk-getiri dengesi şu an için görece zayıf. Yönetilen 8,53 milyar TL'lik büyüklük, bu agresif stratejiye rağmen yatırımcı ilgisinin ciddi boyutta olduğunu ortaya koyuyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir