AZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,513 → 10,543. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %80'lik dilime ait. Bu, medyana göre +16.05% fark.
Son söz
“Son bir yılda %37,6 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %6,1’de kalıyor; yani enflasyon etkisi arındırıldığında kazanım daha ölçülü görünüyor. Portföyün %80’i hisse senetlerinde, %6’sı özel sektör tahvilinde ve %3’ü nakit-mevduatta; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu. Risk-getiri tarafında volatilitenin %2,5 ve maksimum düşüşün -%0,9 gibi görece sınırlı kalmasına karşın Sharpe -3,04 ile zayıf bir tablo çizmesi dikkat çekiyor. 1,14 milyar TL’lik fon büyüklüğü, SPN’nin niş bir yapıdan ziyade belirli ölçekte yatırımcı ilgisi gören bir fon olduğunu gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir