MT PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9999 → 1,264. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %31'lik dilime ait. Bu, medyana göre -7.36% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %14,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-12,0; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo görece zayıf kalıyor. Portföyün %78’i hisse senetlerinde, %22’si nakit ve mevduatta bulunuyor; bu dağılım, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve stratejinin piyasa hareketlerine duyarlı olduğunu gösteriyor. Sharpe -3,52, volatilite %19,7 ve TEFAS risk seviyesi 7/7; risk-getiri dengesi bu dönemde dikkat çekici biçimde olumsuz, ayrıca son bir ayda %-3,4 gerileme ve %-12,8 maksimum düşüş yaşanmış. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi, yatırımcı tabanının görece niş olduğuna işaret ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir