VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,993 → 1,5656. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %51'lik dilime ait. Bu, medyana göre +0.94% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:
“Koç Topluluğu şirketlerine odaklanan KOT, son bir yılda %38.1 nominal getiri üretmiş; enflasyon arındırıldığında bu rakam %5.0 reel getiriye denk geliyor, yani pozitif ama mütevazı bir reel kazanç. Portföyün %93'ünü hisse senedi taşıması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle tam uyumlu; burada bir sapma değil, tanım gereği beklenen bir konsantrasyon söz konusu. Sharpe oranının 1.96 gibi güçlü bir seviyede olması, %21.6 volatiliteye rağmen alınan riskin karşılığının görece iyi olduğunu gösteriyor; %-13.4'lük maksimum drawdown ise dalgalanmanın yönetilebilir kaldığına işaret ediyor. 0.16 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor; bu, esneklik sağlarken likidite açısından takip edilmesi gereken bir denge.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir