VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0008 → 1,3314. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %40'lik dilime ait. Bu, medyana göre -4.15% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
“HVI, hisse senedi yoğun fon kategorisinde yıllık %33,0 nominal getiri üretmiş; ancak enflasyon arındırıldığında bu rakam yalnızca %1,2'lik bir reel getiriye denk geliyor ve asıl hikâye burada saklı. Portföyün %93'ünün hisse senedinde, %5'inin nakitte durması kategoriyle tam uyumlu; nakit tamponu yönetimin temkinli duruşuna işaret ediyor. Volatilite %17,0 ile sert ama yönetilebilir seviyede, buna karşın negatif Sharpe (-0,43) ve %14,8'lik maksimum drawdown, alınan riskin getiriyle tam ödüllenmediğini gösteriyor. 0,04 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş ölçekte kalan fon, TEFAS 6/7 risk sınıfında görece agresif bir profil çiziyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir