HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON

Serbest Şemsiye FonuHedef Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

974g

Toplam getiri

+622.36%

Fon büyüklüğü

50,1 milyon

Yatırımcı

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 0,9995 → 7,2201. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %16'lik dilime ait. Bu, medyana göre -67.34% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:

2026-03-05 → 2026-10-23(232g)

-69.74%

2024-09-06 → 2025-04-07(213g)

-51.74%

2025-07-21 → 2025-12-01(133g)

-48.70%

2023-01-31 → 2023-02-06(6g)

-23.68%

2023-11-15 → 2023-12-11(26g)

-22.00%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %-45,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-58,2’ye gerileyerek enflasyon etkisinin kaybı belirgin biçimde artırdığını gösteriyor. Portföyün %88’inin hisse senetlerinde olması, serbest fon yapısıyla uyumlu ve yüksek risk iştahına işaret ediyor. Sharpe -8,18, %37,2 volatilite ve %-69,7 maksimum düşüş birlikte değerlendirildiğinde risk-getiri dengesi oldukça zayıf görünüyor; TEFAS risk seviyesi de 7/7 ile en üst basamakta. Hedef Portföy Turkuaz Serbest Fon’un 0,05 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu geniş kitlelerden ziyade daha niş bir yatırımcı tabanına sahip bir yapı olarak öne çıkarıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön