VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0003 → 1,5776. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %81'lik dilime ait. Bu, medyana göre +21.90% fark.
“Hedef Portföy'ün istatistiksel arbitraj serbest fonu HIA, son bir yılda %46.3 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel bazda %11.2 kazandırmış; bu, mevcut faiz ortamında göz ardı edilmemesi gereken bir reel performans. Portföyün %54'ünün hisse, %10'unun özel sektör borçlanma aracında konumlanması, "serbest şemsiye" etiketinin altını istatistiksel arbitraj stratejisine uygun biçimde doldurduğunu gösteriyor. %1.6 gibi dikkat çekici düşük volatiliteye karşın Sharpe oranının -3.04 çıkması, getirinin risksiz faiz oranının altında kaldığına işaret ediyor ve risk-getiri dengesinde sorgulanacak bir nokta olarak öne çıkıyor. 1.31 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir serbest fon kategorisinde yer alan HIA, TEFAS 3/7 risk seviyesiyle görece temkinli bir profile oturuyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir