VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,9997 → 8,6741. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %89'lik dilime ait. Bu, medyana göre +22.80% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (GKV), son bir yılda %60 nominal getiriyle dikkat çekerken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %21,7 seviyesinde kalıyor; bu, mevcut piyasa koşullarında görece güçlü bir tabloya işaret ediyor. Portföyün %95'inin hisse senedinde konumlanması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle tam uyumlu ve katılım finans ilkelerine bağlı bir yapı sergiliyor. Ancak Sharpe oranının -0,59 ve volatilitenin %18,2 olması, üstlenilen riskin getiriyle henüz tam dengelenmediğini, maksimum %8,7'lik drawdown'un ise dalgalanma dönemlerinde sert hareketleri beraberinde getirebileceğini gösteriyor. 0,27 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak öne çıkan GKV, TEFAS risk skalasında 6/7 ile yüksek riskli kategoride yer alıyor; bu da yatırımcı talebinin daha çok risk iştah”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir