VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,0628 → 13,5332. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %16'lik dilime ait. Bu, medyana göre -15.37% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“DDA, yıllık nominal %8.9 getiriye karşın enflasyon düzeltmesiyle reel bazda %-17.2 kayba işaret ediyor; bu, bankacılık hisselerinin sert dalgalandığı bir dönemde satın alma gücünün korunamadığını gösteriyor. Portföyün %98'inin hisse senedinde olması serbest şemsiye için beklenen bir yoğunlaşma; ancak tek sektöre (bankacılık) bu denli yüklenmek çeşitlendirmeyi görece zayıflatıyor. Sharpe oranının -0.05 ve volatilitenin %31.4 seviyesinde olması, üstlenilen riskin getiriyle telafi edilmediğini, %27.6'lık maksimum drawdown'ın da bu tabloyu doğruladığını ortaya koyuyor. 0.34 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş ölçekte kalan fon, TEFAS 7/7 risk sınıfında en agresif grupta konumlanıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir