Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Ziraat Portföy’ün bu girişim sermayesi fonu, son bir ayda %2,9’luk nominal getiriyle sakin bir seyir izliyor; ancak yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel duruşunu şimdilik kestirmek güç. Portföy kompozisyonu açıklanmamış olsa da, kategorisi gereği özel şirketlere ve erken aşama yatırımlara odaklandığını varsaymak yanlış olmaz. Risk tarafında ise işler biraz nazik: Sharpe oranının -0,72’de olması, volatilitenin %1,7 gibi düşük kalmasına rağmen getirinin riski karşılayamadığını gösteriyor; maksimum kayıp %3,1 ile sınırlı kalsa da bu tablo temkinli bir duruşu öne çıkarıyor. Fonun büyüklüğü 0,05 milyar ₺ ile oldukça niş bir alanda kaldığından, bu yapı daha çok girişim sermayesine uzun vadeli ve sınırlı bir bütçeyle temas etm