Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Ziraat Portföy’ün bu girişim sermayesi fonu, yıllık bazda henüz bir getiri kaydı oluşturmamış; aylık %1,4’lük artış nominal kalmış durumda, yani enflasyon karşısında reel bir tablo için henüz erken. Portföy kompozisyonu verisi paylaşılmamış olsa da, fonun kategorisi gereği girişim şirketlerine odaklandığını ve bu alanın uzun vadeli bir sabır gerektirdiğini söyleyebiliriz. Risk tarafında Sharpe oranının -3,70 gibi derin negatifte olması, getirinin oynaklığı karşılama gücünün şu an zayıf olduğunu gösteriyor; ancak %4’lük volatilite ve sıfır maksimum düşüş, fiyatlamanın henüz oturmadığı bir seyir izliyor. 1,02 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da kurumsal ilginin varlığına işaret ediyor ama girişim sermayesi gibi niş bir