Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Ziraat Portföy’ün bu girişim sermayesi fonu, son bir ayda %0,9’luk nominal getiriyle sakin bir seyir izliyor; enflasyon karşısında reel anlamda henüz bir yıllık performansı bulunmuyor. Portföy kompozisyonu veri paylaşmadığı için kategoriyle tutarlılığını net göremiyoruz, ancak girişim sermayesi fonlarının doğası gereği uzun vadeli ve özel şirket ağırlıklı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Risk tarafında volatilite %5,1 ile görece düşük kalsa da Sharpe oranının -3,36’ya gerilemesi, getirinin üstlenilen riske kıyasla zayıf kaldığına işaret ediyor; maksimum kayıp %-0,1 ile sınırlı kalmış. Fonun 0,78 milyar ₺ büyüklüğü, bu kategoride orta ölçekli bir oyuncu olduğunu ve kurumsal yatırımcı ilgisinin dengeli seyrettiğini gösteriyor.