Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Yapı Kredi Portföy’ün bu sepet fonu, girişim sermayesi kategorisinde yer alsa da son bir aylık %3’lük getirisi nominal tarafta kalmış; enflasyon karşısında reel bir kazanç henüz oluşmamış görünüyor. Portföy kompozisyonu verisi paylaşılmadığı için kategoriyle birebir uyumu gözlemlenemiyor, ancak fonun bu alanda faaliyet göstermesi uzun vadeli bir perspektife işaret ediyor. Risk tarafında Sharpe oranının -1.22 gibi negatif bir seviyede olması, getirinin üstlenilen riske görece zayıf kaldığını düşündürüyor; buna karşılık %1.4’lük düşük volatilite ve sıfır maksimum kayıp, fiyat dalgalanmalarına karşı sakin bir seyir öne çıkarıyor. Fonun 0.08 milyar ₺’lik büyüklüğü ise bu alanda henüz niş bir oyuncu olduğunu ve yatırımcı talebinin sınırlı kaldığını gösteriyor.