Yapı Kredi Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Yapı Kredi Portföy’ün bu sepet fonu, son bir yılda %38’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %4,9’a geriliyor, yani asıl başarı cebinizdeki alım gücünü korumakta. Portföyün %98’i fon sepetlerinden oluşuyor, kategorisiyle tutarlı bir yapıda; nakdin sadece %2’de kalması da yöneticilerin piyasada aktif kalmayı tercih ettiğini gösteriyor. Risk tarafına baktığımızda, %2,8’lik volatilite oldukça düşük seyrediyor, fakat Sharpe oranının -0,13 olması, getirinin üstlenilen riski tam olarak karşılayamadığını ima ediyor; maksimum düşüşün %-1,8’de kalması ise panik anlarında sizi fazla üzmeyeceğini söylüyor. 1,88 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da hem likidite açısından rahat