V Portföy Altın Katılım Fonu

V Portföy Altın Katılım Fonu, adı üstünde, portföyünün %87’sini altına yatırmış; geri kalanı nakitte ve sembolik hisse senedinde tutuyor. Kısa vadeli getirisi aylık bazda %3,1 ile görece güçlü dursa da, yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel performansını ölçemiyoruz. Risk tarafında ise işler biraz nazik: yıllık volatilite %20,3’e çıkarken Sharpe oranının -0,40’ta kalması, altının oynak doğasıyla birleşince risk-getiri dengesinin şimdilik zorlandığını gösteriyor. 0,4 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; katılım esaslarına uygun altın yatırımı arayanlar için niş ama dikkat çeken bir seçenek.