Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Türkiye Hayat Emeklilik'in standart fonu, son bir yılda yüzde 26,7’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyon karşısında reel bazda yüzde 3,7’lik erime yaşanmış, bu da fonun satın alma gücünü koruyamadığını gösteriyor. Portföyün yüzde 59’u devlet tahvilinde, yüzde 26’sı hisse senedinde; bu kompozisyon standart kategorisiyle tutarlı, görece dengeli bir görünüm sunuyor. Sharpe oranının -1,49 gibi negatif bir bölgede olması ve volatilitenin yüzde 7,7 ile sınırlı kalması, risk-getiri dengesinin zorlandığını ama oynaklığın da kontrol altında tutulduğunu gösteriyor. 7,94 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta-üst ölçekte bir fon; yatırımcı tabanı geniş, likidite açısından sorun yaşatmayacak bir yapı öne çıkıyor.