Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Alp Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Atlas Portföy'ün Alp Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, son bir ayda %8.4'lük nominal kayıpla dalgalı bir seyir izliyor; enflasyonu arındırdığımızda yıllık bazda henüz veri oluşmadığı için reel getiri tarafı şu an için boşlukta duruyor. Kategori gereği girişim sermayesi ağırlıklı bir portföy beklenirken, fonun içeriğine dair detay paylaşılmamış olması, bu alandaki şeffaflık ihtiyacını görece artırıyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, %22.3'lük volatilite ve -5.98'lik Sharpe oranı, son dönemdeki sert düşüşün (maksimum %30'luk kayıp) getirdiği olumsuz tabloyu net şekilde yansıtıyor. Fonun toplam büyüklüğünün sıfır seviyesinde kalması, yatırımcı talebinin henüz oluşmadığını ve bu ürünün şu an için niş bir alanda konumlandığını gösteriyor.