Ak Portföy Yönetimi A.ş.sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Sabancı Holding'in özel girişim sermayesi fonu, son bir ayda %1,2 nominal getiri sunmuş; yıllık veri henüz oluşmadığı için reel getiri kıyası yapılamıyor, bu da fonun henüz genç bir yatırım döneminde olduğunu gösteriyor. Portföy kompozisyonu verisi paylaşılmamış olsa da, girişim sermayesi kategorisi gereği doğrudan özel şirket hisselerine odaklanması beklenir; bu da likiditesi düşük ama yüksek potansiyelli bir alanı işaret ediyor. Risk tarafında Sharpe oranının -19,22 gibi derin negatifte olması, volatilitenin %1,2 ile düşük kalmasına rağmen getirinin riski karşılayamadığını gösteriyor; maksimum kayıp %-0,3 ile sınırlı kalmış. Fonun 1,71 milyar ₺ büyüklüğü, Türkiye özelinde bu kategoride ciddi bir kurumsal talep gördüğünü ve orta-üst ölçekte konumlandığını ortaya koyuyor