Rota Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Rota Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu, son bir yılda nominal %38,7 getiri sağlarken, enflasyonun gölgesinde reel getirisi %5,3 ile sınırlı kalmış; bu tablo, hisse senedi yoğun bir fon için "kazandıran ama enflasyona karşı tam koruyamayan" bir görünüm çiziyor. Portföyün %81'i hisse senedinde, %15'i nakit tarafta tutulmuş; bu kompozisyon, kategorisinin beklentileriyle uyumlu ve yöneticilerin temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor. Ancak risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: Sharpe oranının -0,63 olması, %20,6'lık yüksek volatiliteye rağmen getirinin beklenen risk primini karşılayamadığını, maksimum kaybın %9 ile sınırlı kalması ise düşüşlerin kontrol altında tutulduğunu öne çıkarıyor. Fonun toplam büyüklüğünün 0,01 milyar ₺ gibi oldukça düşük bir seviyede olması, bu fonun