Rota Portföy Enerji ve Metal Fon Sepeti Fonu

Rota Portföy'ün enerji ve metal temalı fon sepeti, son bir ayda %10,1 nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak bu rakam enflasyon arındırılmadan reel kazanç anlamına gelmiyor, 1 yıllık veri henüz oluşmadığı için sağlıklı bir kıyas da mümkün değil. Portföyün %57'lik hisse ağırlığı ve %11 nakdi, tematik bir fon sepeti için görece dengeli bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının 3,99 gibi yüksek bir seviyede olması ve volatilitenin %15'te kalması, alınan riskin karşılığının güçlü olduğunu gösteriyor; maksimum %3,4'lük drawdown ise bu tabloyu destekliyor. 40 milyon TL'lik büyüklüğüyle niş ölçekte kalan fon, TEFAS risk sınıfında 6/7 ile yüksek riskli kategoride konumlanıyor.