Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Büyütech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Albaraka’nın PG8 kodlu fonu, girişim sermayesi kategorisinde yer alıyor ve son bir aylık getirisi %0,4 ile nominal bazda sakin bir seyir izliyor; bu dönemde enflasyonun altında kaldığını, yani reel getirinin negatif bölgede olduğunu söylemek mümkün. Portföy kompozisyonu kategorinin doğası gereği erken aşama şirketlere odaklanıyor, ancak veri paylaşılmadığı için sektörel kırılımı net göremiyoruz. Risk tarafında volatilite %0,5 gibi oldukça düşük seyrederken, Sharpe oranının -64,10’a gerilemesi, getirinin üstlenilen riski karşılamaktan uzak olduğunu gösteriyor; bu da fonun şu an için “düşük oynaklık, düşük performans” dengesinde sıkıştığına işaret ediyor. Fonun büyüklüğü 0,24 milyar ₺ ile orta ölçekli bir niş oyuncu konumunda; bu da kurumsal talebin sınırlı ama istikrarl