Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Boyut Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Albaraka’nın Boyut Girişim Sermayesi Fonu (PG4), son bir yıllık verisi henüz oluşmadığı için nominal getiri performansından çok, erken aşama şirketlere odaklanan yapısıyla öne çıkıyor. Kategori gereği portföy kompozisyonu likit olmayan girişim hisselerinde yoğunlaşıyor; bu da fonun volatilitesini %0,6 gibi düşük bir seviyede tutarken, Sharpe oranının -62,7 ile derin negatif bölgede kalmasına neden oluyor. Yani risk-getiri dengesi şu an için “bekle-gör” sinyali veriyor; çünkü değerleme farkları ancak çıkışlarda netleşecek. 0,19 milyar ₺ büyüklüğüyle niş bir oyuncu olan fon, Türkiye’deki girişim sermayesi ekosistemine tematik bir maruziyet arayanlar için küçük ama seçici bir pencere açıyor.