Phillip Portföy Fon Sepeti Fonu

Phillip Portföy Fon Sepeti Fonu, son bir yılda %32,5’lik nominal getiri sunmuş; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %0,5’te kalıyor. Yani bu dönemdeki performans aslında satın alma gücünü korumaktan öteye geçememiş. Portföyün tamamının "other" kaleminde toplanması, fonun kategorisi gereği esnek bir varlık dağılımına işaret ediyor; bu da yöneticinin serbest alanını geniş tuttuğunu gösteriyor. Risk tarafında Sharpe oranının -3,44 gibi derin negatifte olması, düşük volatiliteye (%6,1) rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını ortaya koyuyor. 0,08 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon; bu da yatırımcı tabanının henüz sınırlı olduğunu ama keşfedilmeye açık bir alan sunduğunu düşündürüyor.