Pardus Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Pardus’un bu fon sepeti fonu, son bir yılda nominal %62,7’lik getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %23,5 seviyesinde, yani cebe giren asıl rakam bu. Portföyün %98’i “other” kaleminde toplanmış, bu da fonun esnek ve aktif yönetilen bir yapıda olduğunu, kategorisinin sınırlarına sıkışmadığını gösteriyor. Risk-getiri dengesi ise 1,04’lük Sharpe oranı ve %12’lik volatilite ile görece başarılı bir tablo çiziyor; maksimum kayıp %5,8’de kalarak yatırımcının uykusunu fazla kaçırmıyor. Fon büyüklüğü 0,12 milyar ₺ ile niş bir ölçekte, bu da yönetimin çevik hareket etmesine alan tanıyor ama likidite derinliği açısından göz önünde bulundurulmalı.