OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

OYAK Portföy’ün bu girişim sermayesi fonu, henüz 1 yıllık getiri geçmişi oluşmamış genç bir yapıda; son bir aylık nominal kayıp %-0,1 ile sınırlı kalırken, enflasyon karşısında reel getiri henüz negatif bölgede seyrediyor. Portföy kompozisyonu verisi paylaşılmamış olsa da, kategorisi gereği erken aşama şirketlere odaklanan yapısı, yüksek büyüme potansiyeli ile yüksek belirsizliği bir arada barındırıyor. Risk taraflında volatilite %0,2 gibi oldukça düşük görünse de, Sharpe oranının -208 gibi uç bir değerde olması, bu fonun klasik risk-getiri ölçütleriyle değerlendirilmesinin ne kadar güç olduğunu gösteriyor. 0,51 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da kurumsal tabanlı ama seçici bir yatırımcı kitlesine işaret ediyor.