Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Simya 2 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Neo Portföy’ün Simya 2 Girişim Sermayesi Fonu, 0,35 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir oyuncu; son bir ayda %1,9 nominal getiri sağlamış ancak yıllık veri olmadığından enflasyon karşısında reel durumu net değil. Portföy dağılımı açıklanmamış olsa da, kategorisi gereği yüksek riskli girişim hisselerine odaklanması beklenir. Sharpe oranının -17,03 gibi sert negatifte olması, getirinin üstlendiği düşük volatiliteye (%1,4) göre oldukça zayıf kaldığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-0,1’de kalması ise fonun dibe vurmadığını ama yatay seyrettiğini düşündürüyor. Yatırımcı talebi açısından bu büyüklük, fonun niş bir ilgi gördüğüne işaret ediyor.