Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Neo Portföy Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (NPE), 1,1 milyar TL büyüklüğü ile dikkat çeken bir oyuncu; ancak son bir aylık nominal getirisi %-9,1 seviyesinde ve yıllık veri olmadığından reel getiri hesabı yapılamıyor. Portföy kompozisyonu henüz açıklanmadığı için girişim sermayesi kategorisiyle ne kadar uyumlu olduğu net değil. Sharpe oranı -6,57 ve volatilite %14,3 ile risk-getiri dengesi oldukça zorlu bir tablo çiziyor; maksimum düşüş %-12,5 ile sınırlı kalmış olsa da negatif Sharpe, riskin getiriyi aştığını gösteriyor. Fon büyüklüğü orta ölçekli sayılabilir, ancak yatırımcı talebinin bu risk profiline rağmen 1 milyar ₺'yi aşması, kurumsal ilginin sürdüğüne işaret ediyor.